《中国文旅创新创业指数报告2021》:文旅双创信心指数小幅下滑,乡村旅游和数字文旅是关注重点

《中国文旅创新创业指数报告2021》由北京第二外国语学院旅游科学学院、中关村智慧旅游创新协会联合推出,执笔人为李彬、王倩文。

创新创业是我国文化旅游发展的重要驱动力。在2017-2020年连续四年推出“中国旅游企业创新创业信心指数报告”(以下简称报告)后,我们继续推出2021年报告。本报告邀请来自文化旅游领域的头部企业、创新创业公司、投资机构、旅游学界、政府及行业协会、民间机构智库等50名专家参与问卷调查,调查主要包括3个部分:文旅双创信心指数评价、文旅双创发展趋势以及受访者信息。通过分析专家们对2021年文旅双创发展的预期,旨在以信心指数的形式来反映文旅双创领域的发展趋势和前景。需要说明的是,本报告的研究方法是“专家意见调查法”,通过对专家意见的综合分析,给出对文旅双创未来发展的预期与判断。

2021年中国文旅创新创业信心指数

本次报告仍然沿用2017年到2020年信心指数计算公式:

信心指数 =资本*10 +人才*10 +政策*10 +并购*10 +成功率*20 +前景*40

其中,具体的维度及权重设置可参考之前报告,这里不再论述。计算结果如下:

信心指数=(3.36*10+3.20*10+3.63*10+3.32*10+3.17*20+3.39*40)/5= 66.82

通过计算结果可以看出,2021年我国文旅双创整体信心指数为66.82(满分为100,2020年为69.78),下降了2.96。在资本、人才、政策、并购、成功率和前景等信心指数的各个子维度中,“政策”分值最高(3.63,满分为5),表明专家对我国文旅相关政策的支持力度具有较高预期。其他五个维度的数值相对降低,其中资本、人才和并购分别获得3.36、3.20和3.32,而对2021年文旅双创成功率预期信心不足(3.17)。

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2021年文旅双创信心指数

2021年中国文旅创新创业信心指数各子维度分析

1.2021文旅双创的业态与产品模式预期

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2021年文旅双创业态与产品集中领域预期分析

专家认为2021年文旅双创的业态与产品模式主要集中在乡村旅游与乡村振兴类(63%),其次是数字文旅类(46%)和亲子与研学旅游类(44%)。可见,这几个领域是未来文旅双创关注的热门和前沿领域。同时,定制游类、文创产品类和文旅融合类所占比例也相对较高(39%),表明专家认为基于文化赋能的文旅融合、文创产品,以及基于个性化新消费需求下的定制游类等业态和产品同样也有较好的发展预期。

2.文旅双创的驱动力预期

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文旅双创的驱动力重要性分析

在文旅双创驱动力预期方面,消费者需求因素得分最高(3.56),技术因素次之(2.85),政府与政策因素和资本因素的得分分别是2.51和1.51,市场竞争因素得分最低(1.05)。与2020年文旅双创驱动力相比,消费者需求因素和政府与政策因素基本持平,降幅不大。资本因素出现显著下跌趋势,但技术因素显著上涨。由此可见,专家认为受疫情和全球经济下行压力影响,文旅双创领域中的资本“寒冬”形势将更加严峻。但与此同时,对技术因素的驱动力作用的预期得到强化。

3.资本投资文旅双创领域的前景预期

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资本投资文旅双创的市场前景

在资本投资文旅双创的市场前景预期方面,尽管2021年“非常好”选项比去年略高5%,但总体来看,2021年持“比较好”和“非常好”态度的占比46%,低于去年的52%;2021年持“一般”、“不太看好”和“非常不好”态度的占比54%,高于去年的48%,且首次出现“非常不好”(2%)。由此可见,专家认为2021年资本对文旅双创市场的投资前景较2020年相比,乐观程度的预期有所降低,资本市场对文旅投资前景持更加谨慎态度。

4.资本投资文旅双创领域的外部市场环境预期

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资本投资文旅双创领域的外部市场环境

在资本对文旅双创的外部环境预期方面,“比较好”占比最高(39%),其次是“一般”(29%),但“比较好”和“一般”的态度占比逐年下降,其中,持“比较好”态度的比例大幅减少(下降16%),“不太看好”的比例大幅增加(上升11%)。这表明与2020年相比,专家认为2021年资本对文旅双创外部环境的乐观预期减弱趋势更加明显。

5.文旅双创政策的支持力度预期

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文旅双创政策的支持力度

在文旅双创政策的支持力度方面,2021年相比于2020年总体变化不大。和2020年相比,2021年“非常好”占比基本保持不变,“比较好”占比下降6%,“一般”和“不太看好”占比分别上升5%和3%,各项数据稳中略降。由此表明,专家认为2021年文旅双创政策的支持力度仍然较强,但与2020年相比会略有下降,反映出在后疫情时代应更加关注政策的支持力度和效果。

6.进入文旅双创领域的人才趋势预期

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进入文旅双创领域的人才趋势

在文旅双创领域人才趋势方面,2021年有41%的专家认为“不会有太大变化”,34%的专家认为“比较多”。和2020年相比,“比较多”选项所占比例减少了9%,“流失一部分”选择所占比例增加8%。值得注意的是,有5%的专家预测2021年文旅双创领域的人才会“流失较多”。总体而言,专家认为2021年进入文旅双创领域的人才可能会出现进一步流失的趋势,反映出当前文旅双创领域应更加关注对创新创业人才的引进。

7.大型旅游企业收购中小创业企业倾向

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大型文旅企业收购中小创业企业的倾向

在大型旅游企业收购中小创业企业方面,有超过半数以上的专家认为收购倾向“比较强”,呈现谨慎乐观预期。和2020年相比,2021年持“非常强”态度的人锐减为0,持“比较强”态度的人与2020年相比上涨18%,持“比较小”态度的人上升6%。总体来看,专家认为,2021年对大型旅游企业收购中小创业企业的倾向仍然较强,但与2020年相比则有下降趋势,说明后疫情时代文旅双创领域的收购活动仍将继续,但将更加谨慎。

8.文旅双创成功率预期

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文旅双创成功率预期分析

在文旅双创成功率方面,2021年“非常高”和“比较高”的选项占比和去年相持平,分别为2%和41%,但“一般”的比例下降了16%,“比较低”的比例上涨了13%。可见与2020年相比,文旅创新创业成功率预期将有下降趋势,创新创业的难度在加大。

9.文旅双创的前景预期

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旅游企业创业的前景

在文旅企业创业前景方面,2021年“比较有信心”占比最高,高达41%,表明专家对文旅创业总体预期呈现乐观态度。但和2020年相比,“信心很强”降幅较大(13%),“信心不足”上涨11%。表明专家对2021年文旅双创前景的乐观预期在下降。

10.以关键词来分析文旅双创领域的未来趋势

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文旅双创领域的重要趋势

本题是让专家给出2021年文旅双创领域可能发生的重要趋势的关键词。2021年的关键词为“文旅融合、技术创新、内循环”,2020年关键词为“跨界融合、产品创新、品质升级”。可见,在2020年的“跨界融合”基础上,2021年更加聚焦“文旅融合”,这是十四五期间文旅双创领域的重点话题。同时,在后疫情时代和全球经济持续下行背景下,以新兴科技为代表的技术创新是驱动文旅双创的增长点,“互联网+旅游”和“数字文旅”下的技术创新将为文旅双创提供更加高效和智能的解决方案。同时,“内循环”则是新格局下的新要求,文旅双创领域更加关注国内需求市场变化、探索新消费模式、在下沉市场中进行创新。

2017年-2021年文旅创新创业信心指数趋势

1.2017年-2021年总体信心指数变化趋势分析

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2017-2021年整体信心指数对比

从2017年到2021年的五年信心指数变化趋势可以看出,文旅创新创业领域的信心指数整体处于下降趋势。尽管从2017年到2018年出现了小幅增长,达到最高值(76.06),但随后在2019年出现大幅度下降(69.58),之后2020年与2019年基本持平,依然处于下降趋势,进入后疫情时代的2021年则下降至66.82。这表明,在2017年、2018年和之前几年蓬勃兴起的文旅创新创业浪潮达到巅峰后,由于受到全球经济下行、双创领域资本市场寒冬、同质化竞争等因素的多重影响下,开始出现大幅下滑。到2020年受到新冠疫情影响则更加“雪上加霜”。后疫情时代的2021年仍有诸多挑战和压力,存在较多不确定性和风险,专家对2021年的预期不乐观。

2.2017年至2021年信心指数各子维度变化趋势分析

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2017-2021年信心指数各维度对比分析

整体来看,除了“成功率”在近五年间有较大波动,其他五个维度整体均处于下降趋势。

具体来看,“资本”维度跌幅最大,从2017年的4.2分跌至2021年的3.36分,表明专家认为文旅双创领域的“资本”寒冬趋势仍将持续存在。“人才”维度在2017年至2020年间相对平稳,但2021年受新冠疫情影响,专家对进入文旅双创领域人才的预期持谨慎乐观态度,表明进入文旅双创领域中的人才不足问题一直没有得到很好解决。“政策”维度总体表现为缓慢下降,表明各级各类文旅行政主管部门需重视相关政策引导,加大政策扶持力度。“并购”维度的趋势与整体信心指数趋势高度一致,表明自2018年后,文旅业并购与整合浪潮正在减弱、活跃度不高。“成功率”维度在近五年呈现不稳定的波动趋势,表明受多种因素的影响,特别是整体环境带来的不稳定性和不确定性,加剧了对“成功率”的不稳定预期。“前景”维度的预期逐年下降,在2018年到2019年、2020年到2021年间都出现下降,表明专家对文旅双创“前景”的预期持不太乐观的态度。

总结

通过对专家意见分析可以看出,2021年文旅双创信心指数整体呈下降趋势。从2017年到2021年连续五年信心指数变化趋势来看,2021年仍将处于下降周期的低谷期。

从信心指数各子维度来看,“消费者需求”维度仍是文旅双创领域主要驱动力,这反映出专家对我国文旅消费需求仍然有较强信心。同时,专家对“技术创新”、“政策支持”两个维度的驱动作用的预期较为显著,特别是对“技术创新”维度所起驱动作用的预期更为突出,表明以新兴科技为代表的技术手段将会为文旅的创新创业继续提供新的动能。在文旅双创的业态与产品模式方面,乡村旅游、乡村振兴和数字文旅类是重点关注领域,而亲子研学、文旅融合和文创产品等也有较好的预期。资本、人才、并购、成功率和前景等几个维度的预期出现不同程度的下降趋势。

此外,专家给出2021年文旅趋势的关键词为“文旅融合、技术创新、内循环”,这是新格局大背景下,后疫情时代文旅发展的时代主题,同时也是2021年文旅创业创新领域的新机遇。

对于2021年文旅创新创业信心指数,我们可以从以下几个方面进行认识:

一是新格局下的文旅融合发展将为文旅双创提供新的“风口”。2021年是我国“十四五”开局之年,“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新格局正在成为时代发展的主轴。这一背景为文旅双创领域提振信心、找到突破口提供了重要的指导思想和巨大的“风口”。

文旅双创领域应把重点聚焦到国内市场、本土需求、下沉市场,立足国内文旅新消费需求,在双创领域的新业态和新产品中突出文化底蕴和鲜明文化特色,同时还可以通过时尚化、国际范儿的表达形式来展现,强化时代特色、国际标准。

二是从长期来看,当前阶段只是处于文旅双创领域周期性发展的一个阶段。“风物长宜放眼量”,按照发展规律,未来将会从周期性波动的“谷底”中走出。在这一过程中,“信心比黄金更加重要”,要更加注重提振文旅信心。世界旅游及旅行理事会最新预测全球旅游业从3月下旬开始复苏,将提振旅游从业者信心。因此,在文旅新消费需求的引领、新消费模式创新过程中,创新创业的作用将更加凸显,需要政府、协会、文旅行业更加重视。

三是文旅市场主体对创新创业的坚守和不断探索是文旅双创、乃至整个文旅产业事业发展的“定海神针”。如果说,在周期性波动的“波峰”阶段,文旅双创会存在同质化竞争和“泡沫”,那么处在靠近“谷底”的当前阶段,则更需要大浪淘沙后真正贴近市场需求、引领市场需求的创新创业活动。

文旅市场主体应充分抓住后疫情时代“转危为机”中的机会,在不断升级的周边游、微度假、康养、数字化创新、文化赋能等方面进行探索,在顽强生存中谋发展、求创新。各级行政主管部门则更要倍加珍惜和重视文旅市场主体的创新创业行为,通过政策引导、机制改革、资金支持、营商环境改善和现代治理能力提升等手段,切实保障创新创业的实施和落地。

附录:受访专家名单(共50位)

旅游创新创业公司专家

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文旅集团专家

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社团协会专家

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科研院所专家

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民间智库专家

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投资机构专家

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